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财富管理微专业走进招商银行

  (通讯员 丁俊杰 胡雨洪)冒着春日淅沥小雨,322日下午财富管理微专业一行来到了位于光谷广场的招商银行私人银行(武汉光谷)中心进行参观学习和现场交流。

招商银行武汉分行私人银行拓客执总肖胜虎和招商银行私人银行中心(武汉光谷)副总马旻对财富管理微专业师生一行的到来表示热烈欢迎,并带领师生们参观了招商银行私人银行(武汉光谷)的客户接待室、业务办理中心,同时也简短介绍了招商局和招商银行的发展历程、私人银行业务流程,以及该中心所获得的多项荣誉。招商银行“稳重如山,杨帆远行”愿景给大家留下了深刻印象。

在座谈交流环节,就“全面注册制改革背景下的银行财富管理创新”主题,马总对招商银行私人银行产品体系和服务体系进行了详细介绍。通过她的介绍和讲解,大家认识到在全面注册制改革背景下,商业银行财富管理业务应进一步提升全方位一站式专业财富管理服务能力与水平,特别是在特色“1+N”专业服务体系、定制化资产管理组合模式、开放式产品平台、定制化全权委托服务、个性化综合金融服务,以及特色化家族办公室等方面要不断拓展与创新。在随后的提问互动交流中,财富管理微专业一行与肖总和马总就知识产权与银行财富管理、家族信托服务,以及家族信托客户权益等问题进行了进一步深入讨论。


招商银行是中国最早成立私人银行部门的股份制商业银行,其私人银行部成立于20078月。成立之后,招商银行首倡“顾问式资产配置”理念,并于2009年推出行内首批私人银行投资顾问,2012年率先推出“家族办公室”服务,2019年入选哈佛商六合联盟案例库。招商银行私人银行全方位、个性化、私密性、增值性的综合财富管理服务在业内有口皆碑,目前客户数量、户均资产、管理总资产(AUM)等指标在国内股份制商业银行首屈一指。

财富管理微专业是六合联盟积极推动新文科建设的重要举措,旨在为学生提供综合性的跨学科学习,达到知识扩展和创新思维的培养。财富管理微专业立足小切口体现大价值,依托于六合联盟金融学一流专业建设点优势和特色,主动适应新时代个人和家庭全生命周期财富管理新技术、新业态、新模式、新产业的需求,着力打造前沿性、高阶性和创新性课程体系,致力于提升学生专业核心素养和就业竞争力。进一步加强与业界联系,深化落实校企协同育人机制,创新人才培养模式,提升人才培养质量,努力打造微专业建设的特色,一直是财富管理微专业建设的重要内容。

此次走进招行是财富管理微专业走进财富管理机构系列活动之一。通过此次参观学习和现场交流,同学们体会到了财富管理微专业学科交叉、协同育人的特点,也深刻理解了商业银行机构进行财富管理的优势和特点,充分认识了全面注册制对银行财富管理带来的挑战与机遇。这将对同学们后续学习以及进一步提升职业适应性带来有益帮助。

参加此次走进招行活动的有财富管理微专业和金融专业硕士(财富管理方向)部分同学,财富管理微专业建设与管理团队黄孝武、唐彬、周奕、胡雨洪等老师参加了此次活动。


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